Det är något märkligt med Jack, 12 år. Hemma hos honom i San Francisco finns inte ett enda fotografi på Jack.
De enda porträtten har han själv ritat. Men egentligen är han allt annat än osynlig och kommer att utmanas av nästan oövervinnerliga krafter. När föräldrarna skiljer sig bestämmer de att Jack ska bo hela sommaren hos sin moster och morbror i den lilla staden Hazelwood. Det första som händer är att folk lägger märke till Jack, vilket förvånar honom. Plötsligt har han vänner. Allt kunde vara så bra, men i staden finns ett rykte om en mystisk dam. Hon ska bo under marken och stjäla barn. Jacks sommar blir ett magiskt och otäckt äventyr.