Ett mystiskt försvinnande i Cornwall ...
1933: På ett pampigt gods i Cornwall bor 16-åriga Alice Edevane tillsammans med sin mor, far, två systrar och ettårige brodern Theo. Familjen är förmögen och varje midsommar arrangerar de en legendarisk fest där champagnen flödar och fyrverkerierna är spektakulära. På morgonen möts familjen av en förskräcklig upptäckt. Yngste sonen Theo är spårlöst försvunnen, och trots en massiv polisinsats hittas han inte.
2003: Sadie Sparrow har beordrats att ta ledigt från sitt jobb som kriminalare i London. Övertygad om att ett försvinnande inte är vad det verkar vara, har hon agerat ”olämpligt” och bedöms behöva vila. För att komma bort åker hon till morfadern i Cornwall. En tidig morgon är hon ute i skogen med hundarna och när en av dem smiter hittar hon honom tillslut vid ett gammalt övergivet lantgods. Hon får höra talas om fallet med den försvunna pojken och börjar nysta i det …
Alice Edevane är vid det här laget närmare 90 år gammal. Hon är en mycket framgångsrik deckarförfattare, men händelsen med brodern har jagat henne hela livet. Hon tror sig veta mer än vad hon har sagt till polis och släkt. När Sadie hör av sig till Alice för att fråga mer om Theo är hon därför mycket avståndstagande, angelägen om att hemligheten inte ska komma upp till ytan …